2022年，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展遇到疫情等國內(nèi)外多重超預(yù)期因素沖擊，砂石行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行整體呈“需求減弱，量價走低”的特征。
2022年砂石供需總體偏弱，供給端：產(chǎn)線開機(jī)率、產(chǎn)能利用率整體偏低；需求端：砂石需求收縮。從供需關(guān)系來看，2022年全年砂石處于供大于求的狀態(tài)，企業(yè)庫存保持高位。全國砂石產(chǎn)量174.2億噸，較2021年下降11.5%。
2022年砂石價格持續(xù)回落，2022年12月，全國砂石綜合均價為109元/噸，12月同比下跌7.0%。機(jī)制砂、天然砂、碎石價格也隨之分別回落至100元/噸、135元/噸、94元/噸。沿江、沿海城市砂石價格也較年初分別下降4.8%、9.5%。
2022年全國新增719宗砂石礦權(quán)，新疆新設(shè)砂石礦權(quán)為186宗；建筑用砂、建筑石料用灰?guī)r兩種礦種數(shù)量最多；新設(shè)砂石礦權(quán)中，超大型、大型砂石礦權(quán)占比有所提升，中型、小型砂石礦權(quán)占比隨之下降。
新增砂石礦權(quán)出讓成交價方面，浙江、海南新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交價分別為15.5元/噸、14.0元/噸，價格居全國前兩位，同比分別下跌49%、上漲4%，而遼寧、貴州等9省新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交價在1元/噸以內(nèi)。
砂石企業(yè)方面，砂石企業(yè)開機(jī)率和產(chǎn)能利用率均在年初、年底出現(xiàn)回落，年中保持較高水平；重點砂石企業(yè)在四季度日均出貨量高位運行，其他時間均保持低位。
中國砂石行業(yè)運行報告行業(yè)運行情況
1、產(chǎn)量下降
2017-2022年我國砂石產(chǎn)量變化情況
數(shù)據(jù)來源：中國砂石協(xié)會大數(shù)據(jù)中心
2022年，全國砂石產(chǎn)量174.2億噸，較2021年下降11.5%。砂石供需總體偏弱，供給端受到庫存高企、疫情防控、運輸受阻等因素的影響，產(chǎn)線開機(jī)率、產(chǎn)能利用率整體偏低；需求方面，基礎(chǔ)設(shè)施投資增長9.4%，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加碼發(fā)力，在擴(kuò)大有效投資、穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤，尤其是支撐砂石需求方面，發(fā)揮了積極作用。由于房地產(chǎn)投資低迷，開發(fā)投資全年降幅為10%，對砂石需求支撐偏弱。
2、價格持續(xù)回落
受到疫情、房地產(chǎn)市場低迷等多重因素的影響，施工項目開工率不足，砂石市場需求穩(wěn)中偏弱，導(dǎo)致砂石價格持續(xù)回落。
2022年砂石綜合均價（元/噸）
數(shù)據(jù)來源：中國砂石協(xié)會大數(shù)據(jù)中心、百年建筑網(wǎng)
據(jù)中國砂石協(xié)會大數(shù)據(jù)中心顯示，2022年12月，全國砂石綜合均價為109元/噸，12月同比下跌7.0%。
2022年天然砂均價（元/噸）
數(shù)據(jù)來源：中國砂石協(xié)會大數(shù)據(jù)中心、百年建筑網(wǎng)
2022年機(jī)制砂均價（元/噸）
數(shù)據(jù)來源：中國砂石協(xié)會大數(shù)據(jù)中心、百年建筑網(wǎng)
2022年12月，全國機(jī)制砂均價100元/噸，12月同比下跌5.0%；天然砂均價135元/噸，12月同比下跌8.4%。
2022年建設(shè)用石均價（元/噸）
數(shù)據(jù)來源：中國砂石協(xié)會大數(shù)據(jù)中心、百年建筑網(wǎng)
2022年12月，碎石均價94元/噸，12月同比下跌7.9%。
全國重點城市2022年砂石行情月度變化表（元/噸）
數(shù)據(jù)來源：中國砂石協(xié)會大數(shù)據(jù)中心、百年建筑網(wǎng)
2022年，從全國18個重點城市砂石市場價格變化情況來看，這18個城市砂石價格均出現(xiàn)下跌，其中長沙、南寧、昆明、武漢跌幅均超過10%，跌幅分別為13.4%、12.9%、11.3%、10.1%。
3、沿江、沿海城市砂石價格持續(xù)回落
沿江、沿海城市砂石價格在整體行業(yè)偏弱運行的大環(huán)境下，價格也持續(xù)回落。
沿江城市砂石價格在年初高位運行的基礎(chǔ)上，受到疫情封港、下游需求不佳、沿江運費高企等因素的影響，價格持續(xù)回落，進(jìn)入四季度，隨著施工旺季的到來，需求回升，價格也隨著略有回升。整體來看，2022年沿江港口砂石價格持續(xù)回落，12月降至114元/噸，較年初下降3.4%。
2022年沿江城市砂石價格（元/噸）
數(shù)據(jù)來源：中國砂石協(xié)會大數(shù)據(jù)中心、百年建筑網(wǎng)
2022年，沿海城市砂石價格波動整體與沿江城市砂石價格波動趨勢較為一致。前三季度，受到需求恢復(fù)不佳、沿海運費上漲等因素的影響，價格穩(wěn)中趨降，進(jìn)入四季度，工程旺季到來拉動需求回升，價格也有所回升。2022年12月，沿海城市砂石價格為114元/噸，較年初下降9.5%。
2022年沿海城市砂石價格（元/噸）
數(shù)據(jù)來源：中國砂石協(xié)會大數(shù)據(jù)中心、百年建筑網(wǎng)
4、砂石礦山概況
2021年我國砂石礦權(quán)分布情況
數(shù)據(jù)來源：自然資源部、中國砂石協(xié)會大數(shù)據(jù)中心
截至2021年年底，從各省（自治區(qū)、直轄市）砂石礦山的分布情況來看，貴州、云南砂石礦山數(shù)量最多，分別為1582個、1050個；新疆、四川、廣西、內(nèi)蒙古、山西砂石礦山數(shù)量為500～1000個；江西、黑龍江、甘肅、廣東、湖南、重慶砂石礦山數(shù)量為300～500個；湖北、吉林、浙江、陜西、福建、遼寧、安徽、青海、河北、河南、山東、寧夏砂石礦山數(shù)量為100～300個；海南、西藏、江蘇砂石礦山數(shù)量均在100個以內(nèi)；北京、天津、上海砂石礦山數(shù)量為0。
5、2022年新設(shè)砂石礦權(quán)概況
2022年新設(shè)砂石礦權(quán)分布情況
數(shù)據(jù)來源：自然資源部、中國砂石協(xié)會大數(shù)據(jù)中心
2022年，全國新設(shè)砂石礦權(quán)數(shù)量719宗，其中新疆新設(shè)砂石礦權(quán)數(shù)量最多，為186宗；貴州、云南、黑龍江新設(shè)砂石礦權(quán)數(shù)量為50～70宗；廣西、廣東、湖南新設(shè)砂石礦權(quán)數(shù)量為35～40宗；青海、四川、吉林、甘肅、湖北、重慶、浙江、內(nèi)蒙古、山西、安徽新設(shè)砂石礦權(quán)數(shù)量為10～25宗；陜西、福建、江西、西藏、河南、遼寧、河北、山東、江蘇、海南新設(shè)砂石礦權(quán)數(shù)量在10宗以內(nèi)。
2022年新設(shè)砂石礦權(quán)礦種分布
數(shù)據(jù)來源：自然資源部、中國砂石協(xié)會大數(shù)據(jù)中心
全國新設(shè)砂石礦權(quán)中，有建筑用砂、建筑石料用灰?guī)r、建筑用花崗巖、建筑用砂巖、建筑用石料（凝灰?guī)r）、建筑用安山巖、建筑用玄武巖、建筑用白云巖、石灰?guī)r、片麻巖、建筑用閃長巖、玄武巖、花崗巖、建筑用輝綠巖、建筑用大理巖、角閃巖、凝灰?guī)r17種礦種。其中建筑用砂、建筑石料用灰?guī)r兩類礦種新設(shè)數(shù)量最多，分別為251宗、211宗；建筑用花崗巖礦75宗；建筑用砂巖、建筑用石料（凝灰?guī)r）、建筑用安山巖、建筑用玄武巖、建筑用白云巖五類礦種新設(shè)數(shù)量在20～50宗；建筑用閃長巖、建筑用輝綠巖、建筑用大理巖三類礦種新設(shè)數(shù)量在10宗以內(nèi)；另外，新設(shè)10宗石灰?guī)r礦、9宗片麻巖礦、4宗玄武巖礦、4宗花崗巖礦、2宗角閃巖礦、1宗凝灰?guī)r礦。
2022年新設(shè)砂石礦權(quán)規(guī)模分布
數(shù)據(jù)來源：自然資源部、中國砂石協(xié)會大數(shù)據(jù)中心
新設(shè)砂石礦權(quán)釋放也體現(xiàn)出砂石礦山規(guī)模化發(fā)展的趨勢，新設(shè)砂石礦權(quán)中，超大型、大型砂石礦權(quán)占比有所提升，中型、小型砂石礦權(quán)占比隨之下降。
新設(shè)砂石礦權(quán)中，資源儲量大于1000萬噸的超大型砂石礦權(quán)、資源儲量在500萬～1000萬噸之間的大型砂石礦權(quán)，占比分別提升至40.0%、16.7%，占比均較2021年有所提升。另外，資源儲量在100萬～500萬噸之間的中型砂石礦權(quán)占比為31.0%；資源儲量在100萬噸以下的小型砂石礦權(quán)占比為12.3%，中型、小型砂石礦權(quán)占比均較2021年有所下降。
2022年新設(shè)砂石礦權(quán)礦區(qū)面積分布
數(shù)據(jù)來源：自然資源部、中國砂石協(xié)會大數(shù)據(jù)中心
2022年新設(shè)砂石礦權(quán)礦區(qū)面積情況
數(shù)據(jù)來源：自然資源部、中國砂石協(xié)會大數(shù)據(jù)中心
從新設(shè)砂石礦權(quán)礦區(qū)面積來看，砂石行業(yè)規(guī)模化水平進(jìn)一步提升，礦區(qū)面積0.1～1平方公里之間砂石礦權(quán)占新設(shè)砂石礦權(quán)六成以上，成為新設(shè)礦權(quán)的主流。新設(shè)砂石礦權(quán)中，礦區(qū)面積在0～0.1平方公里之間的有222宗，占比為31%，占比較2021年下降14個百分點，新設(shè)小規(guī)模砂石礦權(quán)數(shù)量持續(xù)減少；礦區(qū)面積在0.1～1平方公里之間的新設(shè)砂石礦權(quán)有464宗，占比逐年提升，2022年已經(jīng)達(dá)到65%；礦區(qū)面積在1～10平方公里之間的新設(shè)砂石礦權(quán)33宗，占比為5%。
2022年新設(shè)砂石礦權(quán)出讓成交價格情況
數(shù)據(jù)來源：自然資源部、中國砂石協(xié)會大數(shù)據(jù)中心
新設(shè)礦權(quán)出讓成交價格方面，由于各地政府對砂石礦權(quán)出讓的調(diào)控力度和競買人參與競拍的競爭情況不同，我國各省份新設(shè)礦權(quán)出讓成交價格差異較大。浙江、海南新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交價分別為15.5元/噸、14.0元/噸，價格居全國前兩位，同比分別下跌49%、上漲4%；山西、安徽、廣東、湖南新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交價在5～10元/噸之間；陜西、福建、河南、重慶、四川、山東、湖北、廣西、江西、內(nèi)蒙古、西藏、江蘇新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交價在1～5元/噸之間；吉林、甘肅、新疆、河北、黑龍江、云南、青海、貴州、遼寧新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交價在1元/噸以內(nèi)。
浙江、海南、廣東等東南地區(qū)熱點省份，新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交價居全國第一，主要是因為這些地區(qū)砂石礦權(quán)出讓的礦種優(yōu)質(zhì)、終端產(chǎn)品預(yù)期售價高、資源儲量大、出讓年限長，普遍有交通便利的優(yōu)勢，受到央企國企等大型砂石投資商的青睞，可以接受較高溢價，因此普遍競爭激烈，導(dǎo)致最終成交價居高不下。而遼寧、黑龍江、云南、貴州等東北、西南地區(qū)由于自身資源儲量較為豐富，但是當(dāng)?shù)匦枨蟛蛔悖糠质》萑缳F州處于嚴(yán)重的供大于求，屬于砂石凈流出市場，參與競買人溢價競拍動力不足，因此新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交價也較低，均不足1元/噸。
6、砂石企業(yè)運行概況
2022年砂石企業(yè)開機(jī)率情況
數(shù)據(jù)來源：中國砂石協(xié)會大數(shù)據(jù)中心、百年建筑網(wǎng)
2022年砂石企業(yè)產(chǎn)能利用率情況
數(shù)據(jù)來源：中國砂石協(xié)會大數(shù)據(jù)中心、百年建筑網(wǎng)
2022年砂石企業(yè)開機(jī)率和產(chǎn)能利用率走勢較為一致，均在年初、年尾出現(xiàn)回落，年中保持較高水平。一季度，受春節(jié)假期、雨雪天氣等影響，開機(jī)率、產(chǎn)能利用率均較低，2月更是分別降至38%、19%；二季度疫情逐漸緩解，三季度工程旺季到來，二、三季度開機(jī)率、產(chǎn)能利用率均保持較高水平，6月更是達(dá)到了年度最高水平，分別升至73%、39%；進(jìn)入四季度，受到雨雪天氣到來以及疫情的反復(fù)，雙重因素的影響導(dǎo)致開機(jī)率、產(chǎn)能利用率均出現(xiàn)回落，12月，分別降至60%、35%。
2022年重點砂石企業(yè)日均出貨量情況
數(shù)據(jù)來源：中國砂石協(xié)會大數(shù)據(jù)中心、百年建筑網(wǎng)
根據(jù)對重點砂石企業(yè)監(jiān)測顯示，重點砂石企業(yè)在四季度日均出貨量高位運行，其他時間均保持低位。一季度，春節(jié)假期，砂石礦山廠停工，疊加需求不足等因素，重點砂石企業(yè)日均出貨量低位運行；二季度，隨著疫情的好轉(zhuǎn)，砂石運輸條件的改善，重點砂石企業(yè)日均出貨量有所回升，4月升至641萬噸/日；三季度，疫情反復(fù)、施工項目進(jìn)度緩慢影響砂石需求，重點砂石企業(yè)日均出貨量持續(xù)回落，9月降至163萬噸/日；四季度，隨著工程旺季的到來，砂石需求回升，重點砂石企業(yè)日均出貨量達(dá)到年度最高值，11月達(dá)到了1019萬噸/日。
2023年發(fā)展展望
供給：砂石供應(yīng)或?qū)⒎�(wěn)中有升。整體來看，我國砂石短缺的時代已經(jīng)不在，除部分地區(qū)外，我國大部分地區(qū)砂石供應(yīng)處于充足狀態(tài)，在這樣的市場環(huán)境下，隨著疫情防控的逐漸放開，新建以及現(xiàn)有砂石生產(chǎn)線產(chǎn)能的逐漸釋放，砂石供應(yīng)或?qū)⒎�(wěn)中有升。
需求：砂石需求或?qū)⒎�(wěn)步提升。房地產(chǎn)市場方面，隨著相關(guān)政策落地見效，房地產(chǎn)市場將會逐步發(fā)生積極的變化，對砂石需求會緩慢增長；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，政府工作報告指出重點支持交通、水利、能源、信息等基礎(chǔ)設(shè)施和民生工程建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化。積極擴(kuò)大有效投資、促進(jìn)投資穩(wěn)定增長，基建投資有望保持較快增長，特別是政府工作報告中提出的“3.8萬億專項債”和“重大工程”將對砂石需求形成有力支撐。總體來看，砂石需求預(yù)計將保持穩(wěn)步提升的趨勢。
價格：整體微幅下降。如前所述，預(yù)計砂石供給或?qū)⒎�(wěn)中有升，而需求或?qū)⒎�(wěn)步提升，在這樣的供需環(huán)境下，疊加砂石企業(yè)之間競爭的日趨激烈，預(yù)計砂石價格將維持下行趨勢，但下降幅度有限。
